団体請求書を分割して発行する
概要STEP. 1 会計へ遷移STEP. 2 請求書の新規作成STEP. 3 新規作成方法の選択STEP. 4 請求書発行に必要な項目を入力STEP. 5 請求書の分割STEP. 6 請求書の確認STEP. 7 請求書の印刷・ダウンロード印刷の場合ダウンロードの場合
概要
CHECKUPでは、団体への請求書を分割して発行することができます。
例えば、基本的な検査項目とオプション検査項目をそれぞれ別の団体に請求したい場合などに利用することができます。
こちらではその手順を説明します。
団体への請求書分割の発行は、管理者または会計の編集権限を持つユーザーのみが行えます。
STEP. 1 会計へ遷移
サイドメニューの「会計」をクリックします。
STEP. 2 請求書の新規作成
「会計」の「団体タブ」内にある「新規作成」をクリックします。
「団体請求書 新規作成」のモーダルから「新規作成」をクリックします。
STEP. 3 新規作成方法の選択
STEP. 4 請求書発行に必要な項目を入力
請求書発行に必要な情報を入力します。
必須項目入力を終えたら「請求書の分割」をクリックします。
STEP. 5 請求書の分割
請求書の分割は、1つの請求書につき最大5つまで分割が可能です。
画面左側のタブで各請求書の詳細を入力していきます。
| 項目名 | 必須 | 文字数制限 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 宛先団体 | ◯ | - | 団体マスターで登録済みの団体から選択することができます。 デフォルトは「請求先団体」と同じ団体が選択されます。 |
| 請求書に含む項目 | ◯ | - | デフォルトは、施設設定で登録した振込期日が入力されます。 |
入力を終えたら「プレビュー」をクリックし、内容を確認します。
「追加項目」としてある請求書に含める項目は、残すことなく必ずいずれかの請求書に含めるようにしてください。1つでも項目が残っている場合は、先に進むことができません。
STEP. 6 請求書の確認
発行される請求書をプレビューで確認することができます。
それぞれ分割された請求書の内容に問題がないか確認します。
問題がなければ「発行」をクリックし、請求書の発行を完了します。
STEP. 7 請求書の印刷・ダウンロード
「すべての請求書を印刷」または「閲覧中の請求書のみ印刷」をクリックし、請求書を印刷・またはPDFのダウンロードをすることができます。
ご利用のWEBブラウザでの印刷・ダウンロードになりますので、環境により若干ことなる場合がありますが、当マニュアルでは推奨ブラウザのGoogle Chromeによるものになります。
