未請求団体の請求書を発行する
概要STEP. 1 会計へ遷移STEP. 2 請求書の新規作成STEP. 3 未請求団体一覧から新規作成STEP. 4 請求期間の入力STEP. 5 請求先団体を選択STEP. 6 請求書発行に必要な項目を入力STEP. 7 請求書の確認STEP. 8 請求書の印刷・ダウンロード印刷の場合ダウンロードの場合
概要
CHECKUPで、未請求団体への請求書を発行する手順を説明します。
請求書の発行は、管理者または会計の編集権限を持つユーザーのみが行えます。
STEP. 1 会計へ遷移
サイドメニューの「会計」をクリックします。
STEP. 2 請求書の新規作成
「会計」の「団体タブ」内にある「新規作成」をクリックします。
STEP. 3 未請求団体一覧から新規作成
「団体請求書 新規作成」のモーダルから「未請求団体一覧から新規作成」をクリックします。
STEP. 4 請求期間の入力
請求書を発行したい期間を「請求期間」に、開始と終了をそれぞれ入力します。
STEP. 5 請求先団体を選択
未請求団体一覧から任意の請求先団体を選択し、「次へ」をクリックします。
検索で絞り込んで請求先団体を探すこともできます。
未請求団体として表示される団体の条件は、以下になります。
- 指定した請求期間内に、団体が負担先として設定された未請求の予約情報が存在すること。
- 上記の予約情報に紐づく健診結果が確定済であること。
STEP. 6 請求書発行に必要な項目を入力
請求書発行に必要な以下の情報を入力します。
入力を終えたら「プレビュー」をクリックし、内容を確認します。
| 項目名 | 必須 | 文字数制限 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 宛先団体 | ◯ | - | 団体マスターで登録済みの団体から選択することができます。 デフォルトは「請求先団体」と同じ団体が選択されます。 |
| 請求番号 | 50（全・半角問わず） | 任意の文字を入力できます。 空欄のまま請求書を発行した場合は、自動採番された番号が入力されます。 | |
| 請求書発行日 | ◯ | - | デフォルトは、請求書作成日当日になります。 |
| 振込期日 | ◯ | - | デフォルトは、施設設定で登録した振込期日が入力されます。 |
| 検査項目一覧を請求書に表示 | - | 請求書に受診した検査項目の一覧を表示したい場合は、チェックを入れてください。 | |
| 受診者一覧を請求書に表示 | - | 請求書に受診者の一覧を表示したい場合は、チェックを入れてください。 | |
| 任意の項目を追加 | - | 検査項目以外に必要な項目を追加することができます。 追加した項目には項目名、数量、単価、税率を設定することができます。 任意の項目は複数追加することができます。 | |
| 契約情報 | ◯ | - | 請求書に含みたい契約を選択してください。 最大で 10 まで選択が可能です。 |
| 備考 | 1800（全・半角問わず） | デフォルトは、施設設定で登録した「請求書備考テンプレート」の内容が入力されます。 |
STEP. 7 請求書の確認
発行される請求書をプレビューで確認することができます。
請求書の内容に問題がないか確認します。
問題がなければ「発行」をクリックし、請求書の発行を完了します。
STEP. 8 請求書の印刷・ダウンロード
「印刷」をクリックし、請求書を印刷・またはPDFのダウンロードをすることができます。
ご利用のWEBブラウザでの印刷・ダウンロードになりますので、環境により若干ことなる場合がありますが、当マニュアルでは推奨ブラウザのGoogle Chromeによるものになります。
