個人（受診者）へ請求書または請求書 兼 領収書を発行する
概要STEP. 1 予約・受付管理へ遷移STEP. 2 受診者を探す2-1. 該当の予約日を選択2-2. 受診者を選択し、予約詳細へ遷移STEP. 3 請求書（請求書 兼 領収書）を作成STEP. 4 請求書発行に必要な項目を入力STEP. 5 請求書の確認STEP. 6 請求書の印刷・ダウンロード印刷の場合ダウンロードの場合
概要
CHECKUPで、個人（受診者）への請求書または請求書 兼 領収書を発行する手順を説明します。
請求書・請求書 兼 領収書の発行は、管理者または予約・受付管理の編集権限を持つユーザーのみが行えます。
STEP. 1 予約・受付管理へ遷移
サイドメニューの「予約・受付管理」をクリックします。
STEP. 2 受診者を探す
2-2. 受診者を選択し、予約詳細へ遷移
予約一覧から該当の受診者を選択します。
受診者数が多く見つけづらい場合は、検索で絞り込むこともできます。
STEP. 3 請求書（請求書 兼 領収書）を作成
予約詳細にて「請求書発行」をクリックします。
個人へ請求書（請求書兼領収書）は、検査完了・未完了に限らず発行が可能です。
STEP. 4 請求書発行に必要な項目を入力
請求書発行に必要な以下の情報を入力します。
入力を終えたら「プレビュー」をクリックし、内容を確認します。
| 項目名 | 必須 | 文字数制限 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 帳票タイトル | ◯ | - | 「請求書」または「請求書兼領収書」のどちらかを選択することができます。 |
| 請求番号 | 50（全・半角問わず） | 任意の文字を入力できます。 空欄のまま請求書を発行した場合は、自動採番された番号が入力されます。 | |
| 請求書発行日 | ◯ | - | デフォルトは、請求書作成日の当日になります。 |
| 振込期日 | - | デフォルトは、施設設定で登録した振込期日が入力されます。 | |
| 施設個人ID または 受診者ID | ◯ | - | 請求書で使用するIDを、「施設個人ID」または「受診者ID」のどちらかを選択することができます。 デフォルトは、「受診者ID」になります。 |
| 宛名 | ◯ | 67（全・半角問わず） | デフォルトは、受診者の氏名になります。 任意の宛名に変更ができます。 |
| 敬称 | ◯ | - | 請求書の宛名に使用する敬称を「様」または「御中」のどちらかを選択することができます。 |
| 任意の項目を追加 | - | 必要な項目を追加することができます。 追加した項目には項目名、数量、単価、税率を設定することができます。 任意の項目は複数追加することができます。 | |
| 備考 | 1800（全・半角問わず） | デフォルトは、施設設定で登録した「請求書備考テンプレート」の内容が入力されます。 |
STEP. 5 請求書の確認
発行される請求書をプレビューで確認することができます。
請求書の内容に問題がないか確認します。
問題がなければ「発行」をクリックし、請求書の発行を完了します。
STEP. 6 請求書の印刷・ダウンロード
「印刷」をクリックし、請求書を印刷・またはPDFのダウンロードをすることができます。
ご利用のWEBブラウザでの印刷・ダウンロードになりますので、環境により若干ことなる場合がありますが、当マニュアルでは推奨ブラウザのGoogle Chromeによるものになります。
